中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教
10月30日，江蘇省泰州市泰興市舉辦新能源產業專題沙龍暨產創融合對接活動。中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教受邀出席并圍繞電池新能源行業前景與展望、現狀與挑戰、趨勢及機會等作主旨演講。
一、電池新能源行業前景與展望
于清教介紹，“能源轉型和‘雙碳’目標”是電池新能源行業發展兩大核心驅動：“碳中和”目標密集落地、資本大規模涌入清潔領域、傳統能源巨頭加速戰略重構、新興能源創新技術不斷涌現。
電池新能源行業技術變革核心方向則圍繞“清潔化和智能化”兩大主線展開：清潔化與低碳化、多元化與互補性、智能化與數字化、分布化與去中心化、安全儲能與高效集成。
與此同時，電池新能源需求市場正快速拓展：傳統3C、智能穿戴、智能家居、醫療器械、電動車、電動工具、新能源汽車、儲能、電動重卡、電動叉車、BBU（基帶單元）、AGV、機器人、無人機、電動飛機、電動船舶……電池新能源行業需求市場在快速擴容的同時，也加速向“品質化和多元化”等方向升級。
二、電池新能源行業現狀與挑戰
針對電池新能源行業現狀，于清教分析稱，中國領跑優勢正持續鞏固：新能源汽車及動力電池，主要貢獻來自中國，占比已突破六成；儲能電池，中國儲能電池出貨量全球占比約九成；中國鋰電池四大核心材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢，2024年正極材料達89.6%，負極達95.9%，電解液達91.9%，隔膜達79.4%。
于清教預判，2025年，全球新能源汽車產銷2200萬輛的目標可期。其中，中國預計產銷超1600萬輛。
在儲能領域，國家層面已給出清晰的發展路線圖：工信部發布的《新型儲能技術發展路線圖（2025-2035年）》明確，2027年，新型儲能產業步入規模化發展初期，全國新型儲能裝機超過1.8億千瓦；2030年，新型儲能產業全面市場化發展，全國新型儲能裝機超過2.4億千瓦；2035年，全國新型儲能裝機超過3億千瓦。
聚焦電池新能源行業挑戰，于清教認為，主要體現在以下方面：
動儲市場：風口依舊，瘋狂不再
于清教分析稱，從投資擴產、出貨量，以及橫向對比各行各業的情況來看，電池新能源賽道依舊是潛力和趨勢賽道，并孕育著多個細分百億、千億規模賽道，但市場增速曲線整體呈現下滑趨勢，無論是投資擴產項目數量還是投資金額都在大幅縮減。
“從近幾年的市場情況來看，動力電池與儲能電池市場正經歷嚴重的‘內卷式’競爭，價格戰、虧損潮、停產潮、破產潮。我一直堅持一個觀點，產能擴張應根據現有及潛在客戶需求，適度超前，但不可盲目跟風投資。”于清教分析稱，眼下全球鋰電池行業遇到的危機，其實就是整個行業的“試錯費”——從一窩蜂地野蠻擴張，到現在不得不學著走高質量發展路線，從價格戰轉向價值戰。這個轉型期肯定會痛，會淘汰大量的企業，全球的玩家們都在鉚足了勁，搶到更多的市場份額、定價權和話語權。
礦產資源：價格探底，博弈升級
于清教介紹，戰略性礦產已經成為大國博弈的“新貨幣”，目前的形勢是：多方博弈，上游挺價意愿強烈，下游采購需求冷清。
受周期性供需錯配與海外減產保價等因素影響，近十年來鋰價已走過兩輪較為明顯的周期。第一輪周期（2015—2019年）中，鋰價從4.2萬元/噸一路攀升至18萬元/噸高點，隨后逐步回落至4.8萬元/噸。第二輪周期自2020年啟動，在2022年一度觸及60萬元/噸的歷史高位，之后轉入震蕩下行通道，至2024年碳酸鋰均價已回落至約9萬元/噸。
今年以來，碳酸鋰價格整體維持低位運行。年初噸價尚在8萬元左右徘徊，至年中已下行至6萬元區間，逐漸逼近外采礦山成本線，部分企業甚至可能出現成本倒掛。盡管近期鋰價有所反彈，重回7萬元/噸以上，但當前市場上行動力不足，下行空間也相對有限，整體呈現震蕩趨穩態勢。
電池關鍵材料：負重前行，競爭加劇
上游原材料價格長期低位運行，正負極材料、電解液、隔膜等關鍵材料難以提振，量升價跌。
其中，在正極材料領域，磷酸鐵鋰占據八成以上市場份額，三元材料受高鎳技術門檻限制，競爭格局相對磷酸鐵鋰領域更穩固。
在負極材料領域，市場集中度高，隨著一體化布局的推進，強者恒強效應凸顯。
在電解液領域，競爭加劇，CR5基于成本、客戶、技術等方面的優勢，預計市占率將整體呈現上升趨勢。
在隔膜領域，競爭激烈，部分隔膜企業以低價搶占市場份額，以緩解較高的庫存壓力。
在于清教看來，在當前的下行調整周期下，四大主材競爭激烈，跨界布局的公司很難上桌，精耕細分賽道（例如硅碳復合材料、鈉電池硬碳負極、固態電解質等新型材料），掌握核心技術，具備自主創新能力的公司更容易突圍。
三、電池新能源行業趨勢及機會
“電池技術百家爭鳴，現有技術體系迭代升級，新材料新工藝體系加速開發，至少在2030年之前，現有液態鋰電池依舊是市場應用主力軍。”于清教說，“同時，固態電池、鈉電池等新一代電池技術路線有望迎來成長加速期。”
鋰電池：萬億賽道綜合優勢穩固
工信部數據顯示，2022年，我國鋰電池行業年總產值首次突破萬億元，超過1.2萬億元，2023年、2024年分別超過1.4萬億元、1.2萬億元。至此，我國鋰電池行業年總產值已連續三年突破萬億元。
鋰電池行業這條產業鏈條長、覆蓋面廣、長坡厚雪、空間廣闊的萬億級賽道，完整覆蓋了從礦產資源開發、關鍵材料制備、高端裝備制造、電芯與PACK生產，到終端應用及梯次利用與回收的各個環節，已催生數十個百億乃至千億級的細分市場。
更重要的是，我國在鋰電池多個核心環節已建立起系統性的全球優勢，無論是產品體系、技術攻堅、成本控制，還是供應鏈效率與產能規模，均展現出難以撼動的綜合競爭力。
固態電池：“卡脖子”技術攻關提速
于清教介紹，在新型電池領域，固態電池領域正迎來關鍵發展期。國內企業沿著半固態、準固態到全固態的漸進式技術路線穩步推進，目前已有GWh級別訂單逐步落地，產業化拐點正加速顯現，預計2025–2026年將迎來中試線建設高峰，2027年全固態電池有望實現小批量裝車，2030年左右進入規模化出貨階段。
值得關注的是，金屬有機框架（Metal Organic Frameworks，簡稱MOF）因其編織的孔道結構與可設計性，獲得了本年度諾貝爾化學獎——2025年諾貝爾化學獎授予了北川進（Susumu Kitagawa）、理查德·羅布森（Richard Robson）與奧馬爾·亞吉（Omar M. Yaghi）三位科學家，以表彰他們在MOF領域的開創性貢獻。
來自中科院物理所的消息顯示，隨著MOF材料體系和合成工藝的持續優化，這一框架材料重塑界面的策略有望在下一代高安全、高能量密度電池技術中發揮關鍵作用，加速固態電池從實驗室走向實際應用。
鈉電池：多元化場景加速滲透
在技術成熟度與產業配套能力持續提升的推動下，鈉電池正加速向儲能、小動力、商用車等多元場景滲透。研究機構EVTank數據顯示，2023年中國鈉離子電池實際出貨量僅為0.7GWh，2024年中國鈉離子電池實際出貨量約為3.7GWh，同比增長428%，2025年上半年鈉離子電池出貨量3.5GWh。鈉電與鋰電、鉛酸電池之間逐步形成互補共生的新生態。
于清教提到，目前鈉電池市場滲透較慢的原因主要是：碳酸鋰價格的大幅下跌使得鈉電池相對鋰電池的成本優勢并不明顯。
作為新一代電池的代表，固態電池及鈉電池的遠期市場前景毋庸置疑，但在現階段，考慮到成本、性能、技術、安全性等因素，主要作為鋰電池的補充技術使用，多個鋰固混合、鋰鈉混合示范項目已在推進中。
于清教總結道，近年來，由于市場需求增速不及預期以及各種不確定因素干擾，電池新能源行業“卷”度空前，“降價潮”“去庫潮”席卷產業鏈各個環節，頭部企業壓力重重，中小企業生存空間進一步被擠壓。
展望未來，挑戰下蘊藏機遇。于清教建議，投資布局重點聚焦：新能源礦產資源的保障，充分挖掘細分市場增長潛力與新風口創新紅利，以及產業鏈股權投資和智能裝備國產化機遇。
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